阳春三月、草长莺飞之时购买股票平台,公募基金新发市场再度迎来一批主流产品。
不过,主动型基金似乎已开始回暖。来自Choice的数据,主动股基指数、主动偏股指数今年以来的回报率均超过7%。
未来一周(3月24日至28日),19只新发基金即将上市,11只集中在周一(3月24日)发行。其中,几家基金都派出老将坐镇主动权益。
购买股票平台指数基金占据半壁江山根据东方财富网目前的统计,未来一周,共有19只新基金发行,指数基金占据“半壁江山”。
具体而言,指数基金10只、债券型5只、混合偏股2只、股票型和FOF各1只。
这个占比并不意外。
前几周,各家推出的产品也都是以指数型股票基金为主。跟踪的指数标的也相当丰富,涉及中证A500、国证自由现金流、科创板50等。
指数基金再次增加并不奇怪。
在指数基金之外,主动型基金中,股票基金、混合偏股基金也挺有看头。这是下文要重点提及的。
鑫元的“私返公”老将能行么?背靠着南京银行的鑫元基金,一直在业内呈现着两副“面孔”。
一面是该公司的债券基金和货币基金默默超过了2000亿元规模(去年末数据,下同),整体表现不错,和股东南京银行的销售渠道“互动的”有来有去。
另一面,该公司的主动偏股基金一直“其貌不扬”,截至去年末合计规模不到20亿。
但这不意味着鑫元基金对主动偏股基金没有想法——毕竟这一块一直是业内竞争壁垒最高的产品,也是收费较高的产品。
这不,该基金最近推出一只混合偏股新基金——鑫元鑫领航。
这次派出的基金经理也是鑫元目前最拿的出手的,累计经验超过9年的公司首席权益投资官陈立。
要说陈立此前的工作经历也相当丰富,在公募和私募基金之间来回“穿梭”。他曾在银华基金、金鹰基金工作过不短时间,间隔的也获得过不错的业绩。
不过,之后他有段时间去了粤民投私募基金(深圳)公司任职,这个就职路径就很怪异了。
毕竟从公募基金往私募跳,尤其是陈立这类已经有一定职务的。要么自我创业,要么就加盟一个规模品牌特别突出的私募公司,然而,粤民投私募的协会报备规模最新仅仅是5个亿不到。
果然,陈立不到一年半又跳回了公募,不过这次加盟的是鑫元基金。
回到鑫元基金后,陈立陆续接盘了一批基金(下图),总体上看还是延续了其历史上高弹性、能选股的特点。当然由于任期较短,所以你还看不出他在鑫元的业绩表现的高低。
个人看法,陈立这样的老将在未来这样下行风险不太大的阶段里,应该有一定的表现机会。
不过,以他比较多“跳槽”的习惯,投资者同时应该关注的是,他的个人事业路径会否在鑫元停留很久这个话题。
量化指基老手出马下周唯一的股票基金是富国致盛量化选股基金。
其基金经理方旻,一个量化和指数基金的资深基金经理。
量化投资在公募行业里算是比较低调的一个门类,至少相比其私募同行是这样的。
也因此,不少公募机构量化投资团队和指数团队是一个团队,富国也是。
所以,方旻管理的规模高达300多亿,其中就既包含ETF也包含指数增强产品。
而且其管理规模最大的几个产品都是合管的。比如上证综指ETF(510210)是和王保合一起管理。
他参与管理的富国旗下三只王牌量化增强产品富国沪深300增强、富国中证500增强和富国中证红利增强分别和李笑薇、徐幼华等一起管理。
他自己单独管理的量化基金——富国量化对冲策略三个月持有期混合(下图),过去几年在不多的同行中间算是表现不错的。
当然,由于属于绝对收益产品,整体收益率数字并不高。他未来管理这个富国致盛量化能否管住回撤同时挣下更可观的收益,还有待观察。
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